Formazione

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Corso finanziato da
PiazzaGol

TECNICHE DI CONSULENZA FINANZIARIA

Corso gratuito per conoscere gli strumenti e investire in maniera consapevole.


Durata: 60 ore
Livello corso: Entry
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza

  • Durata

    60 Ore

  • Livello corso

    Entry  

  • Certificazione rilasciata

    Attestato di frequenza 

    Quota di iscrizione

    Gratuito; Non richiesta marca da bollo

OBIETTIVI

Il corso consente di acquisire le competenze necessarie ad affrontare il cambiamento in atto nel settore dell'intermediazione finanziaria, andando a conoscere gli effetti della normativa Mifid II e ad aumentare le competenze degli operatori del settore finanziario (bancario e assicurativo) per affrontare queste evoluzioni, nonché ad apprendere a valutare rischi e costi dei vari strumenti d'investimento mantenendo sotto controllo gli aspetti finanziari con particolare attenzione alle strategie di mantenimento nel tempo del portafoglio, aziendale e personale/familiare.

Contenuti

- La nuova organizzazione del sistema Bancario in un contesto economico in continua evoluzione;
> la filiale bancaria tradizionale non solo servizi bancari, ma anche assicurazioni, leasing e altro;
> la diffusione delle app bancarie e il loro utilizzo (prelievo smart presso atm senza usare il bancomat);
> i nuovi operatori non bancari all'orizzonte, Apple, Amazon e Facebook;
> gli strumenti soggetti ed esclusi dal bail-in e funzionamento del Fondo interbancario tutela e depositi;

- i principali strumenti finanziari;
> le Obbligazioni (titoli di Stato, corporate, indicizzate, subordinate);
> le azioni ( ordinarie, privilegiate risparmio ) diritto d'opzione;
> i fondi comuni d'investimento e le Sicav;
> i Certificati, ETF, ETC;
> la tassazione degli strumenti finanziari (redditi di capitale, redditi diversi, compensazione plusvalenze e minusvalenze);

- la pianificazione finanziaria e costruzione del portafoglio;
> analisi esigenze del cliente;
> costruzione del portafoglio nella frontiera efficiente;
> teoria del portafoglio di Markoviz, Cono di Ibottson e principali indicatori, deviazione standard, volatilità, VAR;
> principali aspetti di finanza comportamentale;

- il diritto previdenziale e assicurativo;
> le diverse forme assicurative (polizze vita, danni, previdenziali);
> i compiti di vigilanza del settore assicurativo;
> il diritto successorio e passaggio generazionale,

- le linee guida della nuova direttiva MIFID II (consulenza su base indipendente e su base non indipendente);
> la profilazione del cliente, analisi degli strumenti oggetto di analisi, valutazione periodica dell'adeguatezza, preventivazione ex-ante e rendicontazione ex-post;
> la trasparenza dei costi, sia in termini assoluti sia in termini percentuali;
> i parametri di gestione del portafoglio con la MIFID II, rischio rendimento, qualità degli strumenti finanziari e diversificazione.

Rivolto a

Per partecipare ai corsi del Catalogo professionalizzante PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia. La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti: - conoscenza della lingua italiana di livello B1 QCER - competenze logico-matematiche di livello base - competenze professionali di base in ambiti di intermediazione bancaria/assicurativa o nella gestione economica aziendale - competenze digitali di livello base collegate all'utilizzo dei principali strumenti d'ufficio.

Requisiti

Requisiti obbligatori: Per partecipare al corso è necessario essere maggiorenni, occupati o disoccupati, residenti o domiciliati in FVG:
- gli occupati avranno libero accesso all'offerta formativa rivolgendosi direttamente agli Enti di Formazione;
- i disoccupati dovranno attivare un patto di servizio presso i Centri per l'impiego, che provvederanno all'inserimento in apposite liste corsuali.
I corsi sono gratuiti per gli occupati e i disoccupati.

Info utili

Il corso può svolgersi in modalità online, in aula o in modalità mista.
Modalità ONLINE: tutte le lezioni del corso vengono svolte da casa
Modalità IN AULA: tutte le lezioni del corso vengono svolte presso la sede IAL
Modalità MISTA: alcune lezioni del corso vengono svolte online da casa, altre lezioni vengono svolte presso la sede IAL (secondo il calendario che verrà fornito)

Ciascuna edizione riporta la modalità e il contatto del referente per avere ulteriori informazioni.

Dopo aver completato l'iscrizione online, un operatore IAL vi contatterà per formalizzare l'iscrizione. Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Attività cofinanziata:
− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell'Unione Europea nell'ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l'Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale.
− dal Fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

TECNICHE DI CONSULENZA FINANZIARIA Quota di iscrizione: Gratuito; Non richiesta marca da bollo

SEDE FREQUENZA ORARI INIZIO REFERENTE  
UDINE
Via del Vascello 1
(0432626111)
In via di definizione 18.30-21.30 da definire CARLO MARSICH
carlo.marsich@ial.fvg.it

Quota di iscrizione

Gratuito; Non richiesta marca da bollo


Corso REALIZZATO DA

IAL FVG PantoneIALWeb